Na história, as temporadas mudaram e logo será a segunda primavera. Tatsuya e Miyuki terminaram seu primeiro ano no Primeiro Colégio Mágico e estão em férias. Ambos vão para sua casa no Arquipélago das Ilhas Ogasawara. Depois de um breve momento de paz sozinhos, uma solitária jovem chamada Kokoa aparece. Ela abandonou a base naval e conta para Tatsuya seu desejo.
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